Relatiemanager

Relatiemanager
40 uur
Maarssen
Salarisindicatie: € 5.000
Ben jij op zoek naar een uitdagende rol waarin je nauw samenwerkt met vermogende cliënten en hen ondersteunt in het managen van hun financiële structuren? Dan is deze functie iets voor jou!

Over ons:

Wij zijn een gerenommeerd private office in omgeving Utrecht, waar persoonlijke aandacht voorop staat. Met een klein, hecht team van professionals begeleiden we cliënten bij alle facetten van hun vermogen. We gaan verder dan enkel advies; we zorgen ervoor dat alles goed geregeld is en ondersteunen onze cliënten bij het maken van belangrijke financiële beslissingen, zoals investeringen, vermogensoverdracht, estate planning en meer.

Jouw rol als Relatiemanager:

In deze dynamische functie ben je het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten en fungeer je als vertrouwenspersoon en sparringpartner. Je werkt nauw samen met externe adviseurs zoals fiscalisten, vermogensbeheerders en accountants, en zorgt ervoor dat de adviezen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het is jouw verantwoordelijkheid om de cliënt te begeleiden in het beheer van zijn of haar vermogen alsof het je eigen is.

Hoewel je niet zelf fiscale adviezen opstelt, ben je wel in staat om deze te beoordelen en de cliënt bij te staan in het nemen van belangrijke beslissingen. Je hebt inzicht in de fiscale aspecten door je werkervaring, stelt de juiste vragen en weet wat belangrijk is voor de cliënt. Specifieke kennis van beleggen en investeringen kun je on-the-job ontwikkelen.

Toekomstperspectief:

Wij bieden een werkomgeving waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Ambitie wordt aangemoedigd en er is ruimte om door te groeien naar een partnerpositie. Je werkt zelfstandig, maar altijd in een omgeving waar collegialiteit, flexibiliteit en een flinke dosis humor belangrijke pijlers zijn. 

Wat verwachten wij van jou?

• Een afgeronde studie fiscaal recht of fiscale economie.
• Minimaal 8 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als belastingadviseur of relatiemanager in een private office of bij een vermogensbeheerder.
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
• Klantgericht, betrokken, flexibel, nauwkeurig, integer en discreet.
• Ambitie om door te groeien naar een partnerrol.
• Een praktische, hands-on mentaliteit met het vermogen om overzicht te houden.

Ben je klaar voor de volgende stap in je carrière en wil je werken in een omgeving waar professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid hand in hand gaan? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet!

Stuur je CV en eventueel je motivatiebrief in via de 'solliciteer button' of stuur ons een e-mail via [staat bij de werkgever]

Meer weten over deze vacature? Bel dan even met onze recruiter Lyn McKerrow via [staat bij de werkgever]