Financieel adviseur
Gemeente Hoeksche Waard·Maasdam·Finance & administratie·fulltime·geplaatst 30 juli 2026·reageren tot 30 oktober 2026·nog niet gecontroleerd
Vacaturetekst
Financieel adviseur
Roldoel: Adviseren van klanten over financiële keuzes en het realiseren van passende oplossingen op het gebied van inkomen, vermogen, pensioen, hypotheek en verzekeren, met focus op klantbelang, compliance en duurzame relatieopbouw.
Kerntaken
Inventariseren van klantdoelen, financiële situatie, risicobereidheid en relevante wet- en regelgeving.
Opstellen en toelichten van financiële adviezen en scenario-analyses; vertalen van complexe informatie naar begrijpelijke keuzes.
Begeleiden van het volledige adviestraject: intake, analyse, advies, implementatie en nazorg.
Signaleren van kansen en risico’s (bijv. rente, fiscale wijzigingen, levensgebeurtenissen) en proactief opvolgen.
Documenteren van adviesdossiers, vastleggen van klantafspraken en borgen van kwaliteit volgens interne richtlijnen.
Samenwerken met interne teams en externe partners (bijv. hypotheekverstrekkers, verzekeraars, notarissen) voor uitvoering.
Vereiste vaardigheden en kennis
Financiële expertise: inzicht in hypotheken, verzekeringen, pensioen, vermogensopbouw en relevante fiscale aspecten.
Adviesvaardigheden: klantgericht, analytisch, overtuigend en in staat om maatwerk te leveren.
Communicatie: helder schrijven en spreken; complexe materie begrijpelijk uitleggen.
Nauwkeurigheid & compliance: zorgvuldig dossierbeheer, privacybewust en werken volgens wet- en regelgeving.
Digitale vaardigheden: werken met CRM/advies- en rekentools; datagedreven rapporteren.
Bron
Wij zagen deze vacature op de website van de werkgever. Daar staat de actuele tekst; wijzigingen na 30 juli 2026 zien wij pas bij de volgende controle. De werkgever gaf 30 oktober 2026 op als laatste dag om te reageren. Wij hebben deze vacature na het vinden nog niet opnieuw gecontroleerd, dus hij kan inmiddels vervuld zijn.